Экономические кризисы

Финансово-экономические кризисы и способы управления ими

Во вторник, 17 апреля, в РГГУ ведущие российские учёные, члены Российской Академии Наук, профессора и преподаватели крупнейших московских вузов обсудили одну из актуальных тем современной мировой экономики – «Финансово-экономические кризисы и способы управления ими». Обсуждение проходило в рамках постоянно действующего семинара «Глобализация: смена парадигм».

С основным докладом на тему «Управление финансово-экономическим кризисом: постановка задачи и возможные технологии» выступил кандидат экономических наук, зам. заведующего кафедрой МГТУ им. Баумана Виктор Леонидович Малинин.

В докладе отмечалось, что кризис – системное явление, проявляющееся в нарушении системных связей между элементами экономической системы. Поэтому для постановки и осуществления задачи управления ФЭК (финансово-экономическим кризисом) необходимо постоянно использовать системный подход.

В частности, в докладе было подчёркнуто, что задача управления ситуацией финансово-экономического кризиса заключается в выявлении точек накопления энергии противоречий социально-экономического развития (точек опасностей) и канализация данной энергии в желаемом русле.

Основные вопросы, вынесенные для обсуждения по итогам доклада:

1. Управляем ли финансовый кризис.

2. Постановка задачи управления кризисом.

3. Возможные технологии управления кризисом.

4. Подходы к выявлению возможных точек возникновения кризиса.

5. Подходы к канализации энергии кризиса в желаемое русло.

В ходе дискуссии, состоявшейся по итогам доклада, были высказаны различные мнения:

— существует некое спекулятивное финансовое сообщество, которое решает, сделать кризис или нет. Именно создание глобального финансового рынка резко изменило ситуацию в мире. Финансовое спекулятивное сообщество получило организационную форму, создало глобальную финансовую систему и теперь управляет ситуацией;

— финансовый кризис — это перепроизводство и нарушение пропорций той массы финансовых инструментов, которая выпущена для обслуживания экономики. Первое, что нужно сделать: установить пропорции, которые бы позволяли регулировать и балансировать ситуацию – это пропорции между долгом и ВВП, деньгами и ВВП, ценными бумагами и ВВП и др.

Ряд участников дискуссии выразили мнение, что мы уже давно живём в условиях нарушенных пропорций, теоретически в условиях перманентного кризиса: трагедия финансовых активов заключается в том, что смешаны 2 системы. Так, у нас была система МВКО, где валюта была инструментом, в неё «воткнулась» система спекуляции на валютах. А так как мы построили уникальную систему, при которой курс валюты определяется рынком, то когда в рынок вошла спекуляция, мы пошатнулись. Таком образом, с точки зрения теории, такая система нестабильна. Однако на практике мы видим, что сегодня нет кризиса: мощные финансовые системы смогли её стабилизировать. Кризис возникает только из-за ликвидности.

Завершая семинар, доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики РГГУ М.И. Гельвановский отметил, что тема, выбранная для дискуссии, очень важна: «…она даёт возможность панорамного взгляда на события, происходящие внутри страны и за рубежом». Поэтому не менее важно сформировать круг единомышленников, проводить более активные круглые столы, создавать полемическую атмосферу и привлекать к обсуждению как можно больше студентов.
ОБЩЕМИРОВОЙ КРИЗИС ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

В середине 70-х годов весь капиталистический мир был охвачен затяжным и
глубоким циклическим кризисом перепроизводства, сопровождаемый
специфическими процессами и явлениями. Кризис начал развиваться осенью 1973
года в США , Великобритании и ФРГ. В остальных странах он начался
незначительно позже. Такая синхронность кризиса в послевоенный период
наблюдалась впервые. Обусловленна она некоторыми новыми явлениями, которые
появились в экономике капиталистических стран в 70-х годах, в первую
очередь это схожесть технико- экономического уровня ведущих
капиталистических стран. Кризис 1973-1975 годов был первым крупным
послевоенным кризисом для Японии, ФРГ и ряда других стран. Важной
особенностью кризиса 1973-1975 годов является то, что он переплетался со
множеством нециклических структурных кризисов. Это кризисы недостатка, а не
перепроизводства. Они проявляются нехваткой топлива, сырья и продовольствия
на мировом рынке, что влечет за собой значительное повышение цен. Особенно
быстро росли цены на сырье и топливо в 1974 году. Этот рост вошел в историю
под названием новой “революции цен”.
Кризис 1973-1975 протекал в условиях мирового валютного кризиса,
проявляющегося в резком снижении курса доллара, росте цен на золото и общей
нестабильности международных торговых и финансовых отношений. Именно это
кризис впервые характеризовался таким процессом, как слампфляция:
одновременные спад промышленного производства и рост цен ( инфляция).

КРИЗИСЫ В ЯПОНИИ
В 1957-1958гг. во всех развитых странах наблюдался спад производства в
рамках очередного цикла практически во всех капиталистических странах.
Эпицентром этого кризиса стали США, но кризис отразился и на растущей
экономике Японии. Уровень промышленного производства сократился с июля 1957
по апрель1958г. на 9.4%, хотя согласно годовому индексу увеличился на 1.3%.
В ряде промышленных отраслей наблюдался ,однако, более значительный спад. В
1958 году оптовые цены по сравнению с 1957 годом уменьшились на 6.6%,
промышленные капиталовложения сократились на 17%. В новых, быстро
развивающихся отраслях, электро технической и автомобильной промышленности
мощности возрастали даже в годы кризиса, росло производство и увеличивалась
занятость. По этому общий уровень занятости во время кризиса в Японии
характеризовался тенденцией к росту. После кризиса началось оживление,
переросшее в подъем, который характеризовался быстрыми темпами роста.
В 60-х годах темпы экономического роста в Японии несколько замедлились.
В 1962 имел место незначительный кризисный спад в экономике. Общий уровень
промышленного производства в Японии уменьшился с марта до августа 1962
года на 11.5%, спад в обрабатывающей промышленности составил 12%.
В 70-е годы экономика Японии характеризовалась следующими тенденциями:
во первых это долговременная тенденция определенного замедления темпов
экономического роста
во вторых характерной чертой хозяйственного развития Японии стала резкая
неравномерность погодовой экономической динамики.
Значительный вклад в экономический рост внес структурный сдвиг в
японской промышленности в сторону отраслей с высокой нормой добавленной
стоимости. Но уже в первой половине 70-х годов влияние этого фактора сошло
на нет. Такие специфические японские явления, как широко практикуемое “
административное руководство и необычайная склонность к сбережениям в
домашних хозяйствах перестают быть решающими факторами, поддерживающими
высокую норму капитальных вложений. В довершение всего на передний план
выдвинулась проблема охраны окружающей среды, меры по решению которой
способны в конечном счете оказать тормозящее воздействие на
функционирование рыночного хозяйства.
В силу названных причин с вступлением в 70-е годы оптимистические
прогнозы развития японской экономики начинают затухать. Дальнейший курс
рассматривался уже только как устойчивый, стабильно поддерживаемый рост.
Именно в момент приближения к этому поворотному пункту Японию поразил так
называемый “нефтяной шок”. На мировом рынке Япония отличается особой
уязвимостью по отношению к росту цен на сырьевые материалы и топливо.
Поэтому экономика незамедлительно отреагировала на значительное ( в 4 раза)
повышение цен на нефть , произошедшее в период между октябрем 1973г. и
январем 1974г. О характере этой реакции можно судить по данным таблицы 3.
Особенно показателен тот факт, что в результате в общем уменьшении
отдельных элементов эффективного спроса в Японии подавляющая часть
приходится на два из них, а именно на индивидуальные потребительские
расходы и частные капиталовложения в оборудование. Причин, обусловивших
общее ухудшение экономической обстановки в 70-е годы немало, но главной из
них несомненно является ухудшение условий реализации продуктов внутри
страны, вызванное замедлением роста личного потребления вследствие падения
реальных доходов населения, вялостью инвестиционного процесса,
предопределенной неблагоприятной общественной конъюнктурой, накоплением
основного капитала, недозагрузкой ранее созданного производственного
аппарата. В связи с неблагоприятными явлениями, возникшими в сфере личного
потребления, кризисное падение в первую очередь началось прежде всего в
отраслях, производящих потребительские товары. Лишь затем оно перекинулось
на производство инвестиционной продукции. Интересно отметить, что кризис не
затронул сферу услуг. Более того в это неблагоприятное время эта сфера
развивалась убыстряющимися темпами, что во многом тормозило падение уровня
производства и ВВП.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что Япония, таким образом, вслед за
другими странами вступила в период стагфляции, для которой типичен симбиоз
тенденций к спаду и инфляции. Развивающиеся инфляционные процессы были
весьма глубоки. Даже в начальный период 70-х годов, относительно
благополучный в экономическом отношении оптовые цены возросли более чем в
два раза по сравнению с предыдущим пятилетием, розничные- на40%, а денежная
масса увеличивалась в среднем на 22% за год. В год “нефтяного шока” цены на
товары потребительского спроса резко подскочили ( на 9.8% в 1973 году и на
20.1% в 1974 году), что свидетельствовало о том , что предприниматели
переложили на потребителя последствия ухудшения структуры издержек. Но
специфика этой страны проявилась в том, что новую обстановку здесь
незамедлительно и четко восприняли как исторический сдвиг, обусловленный в
основном, невиданной доселе “ революцией цен” с необратимым ростом издержек
на сырьевые материалы и промышленное топливо. В последующее время
промышленные круги Японии полагали, что единственным способом справиться с
последствиями “революции цен” является сведение на нет последствий роста
издержек с помощью такого амортизатора, как накопленные за предыдущие годы
высокие прибыли, и выигрыш тем самым времени для активного поиска выхода из
создавшейся ситуации.
В результате Япония неожиданно для себя оказалась втянутой в процесс
синхронизации подъемов и спадов деловой активности капиталистических стран.
Послекризисный период прошел для японской экономики под знаком
приспособления к резко понизившимся темпами экономического роста. В
промышленности явно обозначились тенденции перехода к усиленному внедрению
энерго- и ресурсосберегающих технологий, ликвидации излишних
производственных мощностей , сокращения числа занятых, уменьшению числа
складских запасов, перестройке отраслевой структуры, т.е. к осуществлению
всех перемен, которые в конечном счете предназначены для обеспечения
улучшения показателей эффективности страны.
Характерными для 70-х годов стали резкие частые и непредсказуемые
колебания курса иены. Если обратиться к котировке иены по отношению к
американскому доллару на середину и конец каждого из годов рассматривоемого
десятилетия, то обнаружится , что достаточно чувствительные изменения
произошли 16 раз. За десятилетие курс иены по отношению доллару повысился
на 49.4%, особенно после введения в 1973 году плавающего курса иены. Такие
тенденции неблагоприятно сказывались на структуре экспорта Японии.
После весьма затянувшегося периода послекризисной депрессии и
оживления японская экономика к концу 70-х годов вступила в очередную фазу
циклического подъема . Производство валового продукта и национального
дохода поднялось выше предкризисных пиков, оживленней стал инвестиционный
процесс, улучшились условия реализации произведенной продукции. Но такое
положение длилось недолго. Уже с 1980 года начался новый спад, который не
принял кризисного характера, но ознаменовался значительным замедлением
приростов по ряду важнейших экономических показателей.